Вскоре, битва между Кандой и Алмой завершается. Они были отправлены в Матил, туда, где ни Черный Орден и тем более Нои, не смогут их найти. Тысячелетний Граф, вместе со своей сворой, распрощался с экзорцистами и вновь исчез, пообещав вернуться. Но с собой Граф прихватил Третьих экзорцистов. Для чего это было сделано – неизвестно. В данный момент Аллен Уолкер за то, что помог Алме Карме и Канде скрыться, сидит в тюремной камере, под надзором Рувелье. И ему приходится несладко… Одновременно Уолкер борется с четырнадцатым, который глубоко засел в его душе и опасается, как бы Рувелье не разузнал о местонахождении Алмы и Юу.
Но на этом еще не все... Чуть позже в Черный Орден приходит таинственное письмо, в котором говорилось, что в нашем мире еще остались те люди, которые владеют сверхъестественными способностями. Их сила заключалась в том, чтобы исцелить человека от всех возможных болезней, в том числе и яд акума. Также вместе с письмом была приложена посылка, в которой обнаружили несколько пузырьков жидкости, именуемой – зельем. Возможно ли, что это была дана благодать со стороны тех людей? Или же это ловушка? Обман? Маскировка? Одно знаем точно – те люди еще не приняли ни чью сторону. А значит, есть шанс найти новых союзников. Чью сторону примут эти люди? Как же теперь будет развиваться война? В чью пользу пойдет счет? Выбор за Вами…